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Abertura de
Capital
A Abertura de Capital tem sido uma prova de fogo para
algumas empresas que se aventuram na Bolsa de Valores. As empresas
“recém-chegadas” entretanto vêm superando a turbulência do mercado e
ganhando em valor e liquidez.
Atentando para o movimento de
várias empresas em abrir seu capital a Cultcorp Cultura Corporativa
reuniu especialistas, operadores de mercado e cases para apresentar
ferramentas e procedimentos necessários para a Abertura de Capital,
desde as análises preliminares, aconselhamento, documentação, bem
como os custos e os resultados obtidos.
As empresas
brasileiras têm mais competitividade quando entram no mercado de
capitais e ter bons resultados é condição fundamental atrair
investidores. A estratégia das empresas, desde o início das
operações, é ter transparência para gerar confiabilidade e a escolha
certeira de executivos conhecidos.
A sua empresa deve estar
atenta para esta possibilidade, esteja ela em um horizonte próximo
ou mesmo mais distante.
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Aspéctos Abordados Nesse Encontro
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• As fases administrativas e jurídicas
do processo
• As vantagens desta operação
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A imagem corporativa como ferramenta para atrair futuros
investidores
• As novas regras, deveres e
responsabilidades
• O passo-a-passo do registro e
fiscalização da empresa
• Os resultados obtidos desta
modalidade de operação
• Os princípios da boa
governança corporativa |
8h15min – 8h45min – Recepção e
entrega de crachás
8h55min – Abertura pelo presidente de mesa
Ricardo Penna
de Azevedo- Planner Corretora de
Valores
09h10min –
10h20min
A preparação da empresa para a
Abertura de Capital
- Os aspectos societários, financeiros e
institucionais na fase pré-abertura
- A entrada de um parceiro estratégico
- As etapas a serem cumpridas
- Os principais agentes: CVM, Bovespa,
Advogados, Auditores, Underwriters
- Como tornar a empresa atrativa para os
investidores
- O relacionamento com o mercado de
capitais
- O mercado de acesso: Bovespa Mais e Novo
Mercado
Nelson
Andrade
Diretor
PLANNER CORRETORA DE
VALORES |
10h20min – 10h45min – Intervalo para
café
10h45min – 12h05min
Análise da viabilidade
de ingresso no mercado de capitais
- Os procedimentos para estruturar o processo de abertura e a fase preliminar
- Princípios do Full Disclosure
- Cronograma de abertura
- A escolha de bancos, corretoras e advogados
- Lançamento de ações no mercado uma das oportunidades de crescimento na empresa
Carlos Motta
Sócio -
Advogado
MACHADO, MEYER, SENDACZ E
OPICE ADVOGADOS
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12h05min – 13h05min
O processo de Abertura de
Capital sob o aspecto financeiro
- Critérios para análise sob o ponto de
vista da preparação, transação e manutenção
- A decisão de abertura X riscos
- Elaboração de prospectos
- Duo diligence
- As estratégias e expectativas na emissão
de ações no mercado
Luiz
Henrique Corrêa Mascarenhas
Responsável pela área de Produtos de Mercado de
Capitais
BANCO DO
BRASIL |
13h05min – 14h15min –
Almoço
14h15min – 15h30min
A oferta de ações de
novas empresas no mercado
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Os principais aspectos das instruções
normativas 400/03 e 429/06
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As diretrizes de oferta pública
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As hipóteses de
registro automático
Felipe
Claret da Mota
Professor de
Finanças Corporativas, com Mestrado pela Coordenação dos
Programas de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ, sendo especialista na área de
financiamento de infra-estruturas de transportes. É Gerente
de Registro da CVM |
15h30min – 17h30min
Painel de debates
– estudos de caso
Neste painel será abordado como ocorre a
integração da empresa com o mercado e o
estreitamentono relacionamento com investidores através da
experiências práticas
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17h45min – Encerramento
Data
14 de junho
de 2007
Das 9h00 às 18h00 |
Local
The Capital
Flat
Rua. Tenente Negrão, 200
Itaim Bibi
São Paulo -
SP - Brasil |
Investimento
Até o
dia 10 de maio
R$ 1.290,00*
Após o dia 10 de maio
R$ 1.520,00*
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*Estão inclusos nos
custos: material, almoço e estacionamento.
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A CULTCORP neutralizará as
emissões de carbono desse Evento |
Realização:
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Patrocínio:
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