FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PARA EMPRESAS EM 2008

Este seminário aborda de modo abrangente e prático, as alternativas de Financiamentos de Longo Prazo disponíveis para Empresas no Brasil em 2008. São recursos com prazos de pagamento superiores a 5 anos e, com as Menores Taxas de Juros do mercado.

Em um cenário de fortes investimentos em todos os setores, conheça Novas Fontes de Recursos de Longo Prazo, ainda pouco exploradas, tais como IFC, IIC, FMO.

Esses recursos podem ser complementares a um IPO ou financiamento do BNDES e são muitas vezes mais flexíveis, para financiamento de Capital de Giro, alongamento de Passivo de Curto Prazo, importação de equipamentos e apoio à Aquisição de Empresas.

Neste Seminário conheça também a BOVESPA MAIS, como nova alternativa de IPO para empresas medias/pequenas, que podem se capitalizar em operações de pequeno volume.

Serão apresentados casos de sucesso e informações não disponíveis nos roteiros teóricos. Os participantes poderão interagir e resolver temas de interesse de suas empresas.

Os palestrantes convidados têm experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro como sócios da PROINVEST Finanças Corporativas e Executivos de bancos de investimentos, atuando fortemente em operações de financiamentos de longo prazo (BNDES, BID, FINEP e outros), como também na área de Fundos de Private Equity, BNDESPAR e preparação de empresas para o IPO.

A PROINVEST Finanças Corporativas prestou consultoria técnica diversas empresas que tiveram financiamentos a seus projetos e operações aprovadas/ liberadas, recentemente pelo BNDES, dentre as quais destacamos:

  • FARMASA (Laboratório Americano de Farmacoterapia), financiamento BNDES, no valor de R$ 50,7 milhões para aquisição de empresa e R$ 28,0 milhões para modernização da planta de São Paulo.
  • SISAN (Grupo Silvio Santos), 2º financiamento, totalizando R$ 71,0 milhões para implantação de um complexo turístico-hoteleiro (Jequitimar Resort).
  • CARBOCLORO, financiamento de R$ 102,0 milhões para expansão da unidade produtiva.
  • ASEM-NPBI Produtos Hospitalares, financiamento de R$ 11,5 milhões para re-localização, expansão e modernização da fábrica.
  • EMS Sigma Pharma, financiamento de R$ 60,0 milhões para expansão da unidade produtiva.

Programa:

1-   Introdução

  • Perspectivas de Recursos no Brasil em 2008.
  • Ações, Debêntures, Financiamentos BNDES, etc.
  • Mapa dos Recursos no Brasil por:
    - Porte e Características da Empresa
    - Origem: Financiamento ou aporte de Capital

2-   Financiamento ou Participação – Qual a Melhor Opção?

  • Vantagens e desvantagens de cada opção
  • Os recursos próprios da Empresa / Acionistas
  • Exemplos práticos

3-   Capitalização de Empresas

  • IPO’s, BOVESPA MAIS, Fundos de Private Equity, BNDESPAR
  • Sócios Estratégicos
  • Métodos de Avaliação de Empresas:
    - A comparação com bolsas no exterior
    - Múltiplos de lucro e EBITDA
    - Fluxo de Caixa Descontado
    - Piso mínimo e máximo na negociação

4-   Financiamento de Longo Prazo no Brasil

  • Capital de Giro
  • Máquinas / Equipamentos
  • Expansão / Obras
  • Aquisição de Empresas
  • P&D-I – Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação
  • Outros

5-   BNDES

  • Novidades para 2008
  • Política Geral / Orçamento anual
  • Setores financiáveis
  • Itens financiáveis
  • Programas Principais
  • Prazos e Custos

6-   FINEP

  • Política Geral / Orçamento anual
  • Setores financiáveis
  • Itens financiáveis
  • Programas Principais
  • Prazos e Custos

7-   IIC; FMO; IFC

  • BID (IIC),
  • Netherlands Development Finance Company (FMO),
  • EXIMBANK,
  • World Bank (IFC), através de:
    - “A” - LOANS – empréstimos externos concedidos diretamente pela Multilateral/Banco de Desenvolvimento
    - “B” - LOANS – participação de bancos privados via “umbrella” Multilateral/Banco de Desenvolvimento
    - “C” - LOANS – participação acionária via empréstimos subordinados e/ou conversíveis em ações

8-   Fundos setoriais, FCO, FNE, outros.

9-   CCB; FIDC; CRI; DEBÊNTURES

10-   Como Estruturar um Financiamento de Longo Prazo.

  • Definição do Tipo de Operação, Valor, Viabilidade, Pré-requisitos
    - Operações diretas, indiretas e mistas
    - Consórcio de bancos
    - Operação direta (crédito, classificação e rating)
  • Elaboração da Carta Consulta
    - Cuidados especiais
    - Crédito
  • O Projeto Econômico-Financeiro
    - Caracterização da Empresa
    - Mercado
    - O Projeto
    - Quadro de Usos e Fontes
    - Projeções econômico-financeiras
    - Fluxo de Caixa projetado
    - Outros aspectos importantes
  • Análise do Projeto
    - Cronograma da operação
    - Visita da Equipe de Trabalho do Agente Financiador
    - Acompanhamento dos eventos
  • A Contratação da Operação
    - Certidões negativas de impostos
    - Documentos importantes
    - Contratos, considerações
  • O Acompanhamento da Liberação dos Recursos
    - Cuidados especiais


Palestrante:

Paulo de Tarso Vieira Barbosa
Fundador da PROINVEST Finanças Corporativas é Engenheiro com pós-graduação em Finanças pela EAESP - FGV-SP. Desempenhou importantes cargos nos grupos Unibanco, Lafarge e Convap. Coordenou diversas transações de abertura de capital, fusões e aquisições, avaliações de empresas, operações especiais de "funding" e operações BNDES/BNDESPAR. Sócio e Diretor da PROINVEST, Diretor da SP Fundos, administradora do Fundo SPTEC e Membro do Conselho de Administração de diversas companhias.

Equipe de Apoio:

Seiji Iida
Economista formado pela FEA-USP e bacharel em ciências contábeis, com pós-graduação em controladoria pela FECAP. Iniciou sua carreira no Unibanco como analista, e foi responsável pela área de projetos e investimentos. Foi diretor de diversas empresas do grupo Pedro Ometto. Membro do Conselho de Administração de diversas companhias. Sócio e Diretor Técnico da PROINVEST

João Carlos Saldanha da Gama
Economista e Administrador de Empresas pela FEA-UFRJ e pós-graduado em Finanças pela EAESP-FGV. Trabalhou mais de 24 anos em instituições financeiras. Ocupou o cargo de Gerente de Repasses Nacionais do Unibanco. Como consultor, desenvolveu e viabilizou financiamentos do BNDES, FINEP e linhas Eximbank. Desenvolve também, terceirização de atividades para diversas instituições financeiras relacionadas a atividades típicas do BNDES. Sócio da PROINVEST.

Luiz Fernando Bortolazzo de Souza
Engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP e pós-graduado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Trabalhou durante 23 anos em instituições financeiras. Ocupou Gerência no Unibanco nas áreas de Project Finance e Repasses. Como consultor viabilizou recursos de longo prazo para diversas empresas. Faz parte da PROINVEST desde 2003.

Antonio Carlos Martins
Administrador de Empresas pelo Centro Universitário Santo André-SP e participante do programa Visão Estratégica de Negócios da EAESP-FGV. Trabalhou durante 40 anos em empresas multinacionais de origem alemã e norte-americana. Ocupou diversos cargos executivos, com ampla vivência em áreas de projetos e orçamento, relacionados com as diversas áreas, tanto industrial quanto comercial. Juntou-se à equipe da PROINVEST a partir de 2006.

 

Inscrições e Informações

Data
03 de abril de 2008
Das 08h30 às 18h00


Local
Sofitel São Paulo
Rua Sena Madureira, 1355
Ibirapuera
São Paulo - SP - Brasil

Investimento
Até o dia 20 de Março
R$ 1.250,00*
Após o dia 20 de Março
R$ 1.560,00*

Desconto especial para grupos
Consulte-nos.

Contato
Telefone 11-3817-8700
E-mail atendimento@cultcorp.com.br
*Estão inclusos no custo material, almoço e estacionamento.

 

 

Iniciativa:

Realização: