Seminário abrangente e prático sobre as alternativas de Financiamentos de Longo Prazo disponíveis para Empresas no Brasil em 2008/2009. São recursos com prazos de pagamento superiores a 5 anos e com as Menores Taxas de Juros do mercado financeiro.

Conheça Novas Fontes de Recursos de Longo Prazo, ainda pouco exploradas, tais como IFC, IIC, FMO e os programas do BNDES, com destaque para o NOVO REVITALIZA.

Estas Operações de Longo Prazo permitem também a aquisição de empresas  e o alongamento de empréstimos de curto prazo.

Neste Seminário conheça também a BOVESPA MAIS, como nova alternativa de IPO para empresas médias/pequenas e, recursos de Fundos de Private Equity e seus objetivos.
Serão apresentados Casos de Sucesso e Informações Não Disponíveis nos Roteiros Teóricos. Os participantes poderão interagir e resolver temas de interesse de suas empresas.
Os palestrantes têm experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro, sendo:
PROINVEST Finanças Corporativas - fundada em 1986, é hoje uma das principais empresas brasileiras de consultoria em finanças corporativas.Reunindo um grupo de profissionais com vasta experiência nas diversas áreas do setor financeiro, vem atuando durante este período, no atendimento das necessidades das empresas e de seus sócios, de forma criativa e personalizada.
Vem atuando fortemente em operações de financiamentos de longo prazo (BNDES, BID, FINEP e outros), assim como também na área de Fundos de Private Equity, BNDESPAR e preparação de empresas para o IPO.
A PROINVEST Finanças Corporativas prestou consultoria técnica diversas empresas que tiveram financiamentos a seus projetos e operações aprovadas/ liberadas, recentemente pelo BNDES, dentre as quais destacamos:

  • FARMASA (Laboratório Americano de Farmacoterapia), financiamento BNDES, no valor de R$ 50,7 milhões para aquisição de empresa e R$ 28,0 milhões para modernização da planta de São Paulo.                                
  • SISAN (Grupo Silvio Santos), 2º financiamento, totalizando R$ 71,0 milhões para implantação de um complexo turístico-hoteleiro (Jequitimar Resort).
  • CARBOCLORO,financiamento de R$ 102,0 milhões para expansão da unidade produtiva.
  • ASEM-NPBI Produtos Hospitalares, financiamento de R$ 11,5 milhões para re-localização, expansão e modernização da fábrica.
  • EMS Sigma Pharma,financiamento de R$ 60,0 milhões para expansão da unidade produtiva.

Brazilian Mortgages – Primeira companhia hipotecária independente do Brasil, é especializada no desenvolvimento e na estruturação de operações financeiras e de novos conceitos para o mercado imobiliário. Fundada em 1999, rapidamente, tornou-se líder na indústria de fundos imobiliários, destacando-se com a criação do primeiro fundo de investimento voltado para o segmento de varejo – que viabilizou, entre outros empreendimentos, a construção do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. No segmento empresarial, tornou-se conhecida pelo financiamento de incorporadoras e construtoras para o desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais, e pela agilidade de seus processos de análise e aprovação de operações.  

A Brazilian Mortgages, a Brazilian Security, a Brazilian Capital e a BM Sua Casa fazem parte da BFRE, empresa que pertence ao banco Ourinvest e ao fundo americano TPG.

Programa:

1. Introdução.
    • Panorama dos Recursos no Brasil em 2008.
    • BNDES, IFC, IPO, BOVESPA MAIS, Fundos de Private Equity, Fundos Imobiliários, CRI, outros.
    • Mapa dos Recursos no Brasil por:
      - Porte e Características da Empresa
      - Origem: Financiamento ou aporte de Capital

2. Financiamento ou Participação – Qual a Melhor Opção?
    • Vantagens e desvantagens de cada opção
    • Os recursos próprios da Empresa / Acionistas
    • Exemplos práticos

3. Capitalização de Empresas
    • BOVESPA MAIS, Fundos de Private Equity, BNDESPAR
    • Sócios Estratégicos
    • Métodos de Avaliação de Empresas:
      - A comparação com bolsas no exterior
      - Múltiplos de lucro e EBITDA
      - Fluxo de Caixa Descontado
      - Piso mínimo e máximo na negociação

4. Financiamento de Longo Prazo no Brasil
    • Capital de Giro
    • Máquinas / Equipamentos
    • Expansão / Obras
    • Aquisição de Empresas
    • P&D-I – Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação
    • Outros

5. Fundos Imobiliários
    • Fundos de Investimentos Imobiliários - FII
    • Certificados Recebiveis Imobiliários - CRERAM

6. BNDES
    • Novidades para 2008/2009
    • Política Geral / Orçamento anual
    • Setores financiáveis
    • Itens financiáveis
    • Programas Principais
    • Prazos e Custos

7. IIC; FMO; IFC
    • BID (IIC)
    • Netherlands Development Finance Company (FMO)
    • EXIMBANK
    • World Bank (IFC), através de:
      - “A” - LOANS – empréstimos externos concedidos diretamente pela Multilateral/
      Banco de Desenvolvimento
      - “B” - LOANS – participação de bancos privados via “umbrella” Multilateral/
      Banco de Desenvolvimento
      - “C” - LOANS – participação acionária via empréstimos subordinados e/ou
      conversíveis em ações

8. Fundos setoriais, FCO, FNE, outros

9. CCB; FIDC; Debêntures
    • CCB
    • FIDC, e
    • Debêntures

10. Como Estruturar um Financiamento de Longo Prazo
    • Definição do Tipo de Operação, Valor, Viabilidade, Pré-requisitos
      - Operações diretas, indiretas e mistas
      - Consórcio de bancos
      - Operação direta (crédito, classificação e rating)

    • Elaboração da Carta Consulta
      - Cuidados especiais
      - Crédito

    • O Projeto Econômico-Financeiro
      -       Caracterização da Empresa
      - Mercado
      - O Projeto
      - Quadro de Usos e Fontes
      - Projeções econômico-financeiras
      - Fluxo de Caixa projetado
      - Outros aspectos importantes

    • Análise do Projeto
      -       Cronograma da operação
      - Visita da Equipe de Trabalho do Agente Financiador
      - Acompanhamento dos eventos

    • A Contratação da Operação
      -       Certidões negativas de impostos
      - Documentos importantes
      - Contratos, considerações

    • O Acompanhamento da Liberação dos Recursos
      -       Cuidados especiais


Palestrantes:

Paulo de Tarso Vieira Barbosa
Fundador da PROINVEST Finanças Corporativas é Engenheiro com pós-graduação em Finanças pela EAESP - FGV-SP. Desempenhou importantes cargos nos grupos Unibanco, Lafarge e Convap. Coordenou diversas transações de abertura de capital, fusões e aquisições, avaliações de empresas, operações especiais de "funding" e operações BNDES/BNDESPAR. Sócio e Diretor da PROINVEST, Diretor da SP Fundos, administradora do Fundo SPTEC e Membro do Conselho de Administração de diversas companhias.

Rodrigo Machado
Formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília – UNB, foi sócio fundador da Mercúrio DTVM, primeira instituição financeira no país especializada em fundos imobiliários. Foi o responsável pela montagem de diversas estruturas de securitização imobiliária envolvendo Fundos Imobiliários, emissão de CRI, entre outros. É membro da Comissão de Desenvolvimento de Produtos de Base Imobiliária da BOVESPA. Professor convidado do curso de MBA em Real Estate da USP – Universidade de São Paulo. Atualmente é o diretor da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária responsável pelo desenvolvimento de novos negócios.

Izabel Salvucci
Administradora de Empresas, formada na FGV-SP  com pós-graduação pela mesma escola. Ocupou vários cargos no  Citibank, no Brasil e em Londres nas áreas de Financiamento Internacional; Diretora de Operações da Cargill e Rabobank na área de Operações Estruturadas e Trade Finance,  no ABN AMRO Real S/A foi Diretora  de  “Operações Estruturadas” para pequenas e médias empresas. Sócia da PROINVEST, responsável pelas operações de Longo Prazo com Organismos Multilaterais e Bancos de Desenvolvimento Internacionais




Equipe de Apoio:

Seiji Iida
Economista formado pela FEA-USP e bacharel em ciências contábeis, com pós-graduação em controladoria pela FECAP. Iniciou sua carreira no Unibanco como analista, e foi responsável pela área de projetos e investimentos. Foi diretor de diversas empresas do grupo Pedro Ometto. Membro do Conselho de Administração de diversas companhias. Sócio e Diretor Técnico da PROINVEST.

João Carlos Saldanha da Gama
Economista e Administrador de Empresas pela FEA-UFRJ e pós-graduado em Finanças pela EAESP-FGV. Trabalhou mais de 24 anos em instituições financeiras. Ocupou o cargo de Gerente de Repasses Nacionais do Unibanco. Como consultor, desenvolveu e viabilizou financiamentos do BNDES, FINEP e linhas Eximbank. Desenvolve também, terceirização de atividades para diversas instituições financeiras relacionadas a atividades típicas do BNDES. Sócio da PROINVEST.

Luiz Fernando Bortolazzo de Souza
Engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP e pós-graduado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Trabalhou durante 23 anos em instituições financeiras. Ocupou Gerência no Unibanco nas áreas de Project Finance e Repasses. Como consultor viabilizou recursos de longo prazo para diversas empresas. Faz parte da PROINVEST desde 2003.

Antonio Carlos Martins
Administrador de Empresas pelo Centro Universitário Santo André-SP e participante do programa Visão Estratégica de Negócios da EAESP-FGV. Trabalhou durante 40 anos em empresas multinacionais de origem alemã e norte-americana. Ocupou diversos cargos executivos, com ampla vivência em áreas de projetos e orçamento, relacionados com as diversas áreas, tanto industrial quanto comercial. Juntou-se à equipe da PROINVEST a partir de 2006.


Inscrições e Informações

Data
02 de Outubro de 2008
8h30 às 17h30



Local
The Capital Flat
Rua Tenente Negrão, 200
Itaim Bibi
São Paulo - SP - Brasil

Investimento
Até o dia 24 de Setembro
R$ 1.570,00*
Após o dia 24 de Setembro
R$ 1.795,00*

VAGAS LIMITADAS

Contato
Telefone 11-3817-8700
E-mail atendimento@cultcorp.com.br
*Estão inclusos no custo material, almoço e estacionamento.


 

 

Apoio Institucional: