Esse seminário mostra as linhas de Capital ou Financiamento disponíveis para 2009 apesar da crise mundial.
O mercado internacional de crédito e de capitais está mudando radicalmente com o advento da atual grande crise. O momento é de grande incerteza e escassez de recursos. Apesar dessa situação, no Brasil alguns bancos como BNDES, BNDESPAR, Órgãos Multilaterais como IFC (Banco Mundial), IIC (Banco Interamericano de Desenvolvimento), estão aumentando suas linhas e programas de financiamento para enfrentar a situação e atender à expectativa de crescimento de 2009. Somente o BNDES prevê para 2009 um volume de empréstimos da ordem de R$ 90 bilhões e o Banco Mundial anunciou a triplicação do seu orçamento, que passará para US$100 bilhões nos próximos três anos.
Por outro lado, o Mercado de IPO (Abertura de Capital) desapareceu no curto prazo. Entretanto, os FPE’s (Fundos de Private Equity) estão capitalizados e buscando, ativamente, por boas empresas aqui no Brasil.
Os palestrantes deste seminário têm experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro e de capitais e, são sócios executivos das seguintes empresas: PROINVEST Finanças Corporativas – Com 22 anos de atividades, é hoje uma das principais empresas brasileiras de consultoria em finanças corporativas. Reunindo um grupo de profissionais com vasta experiência no Mercado Financeiro e de Capitais. É responsável por mais de 150 operações de sucesso neste período.
Vem atuando fortemente em operações de financiamentos de longo prazo (BNDES, BID e outros), assim como na área de Fundos de Private Equity, BNDESPAR e Fusões e Aquisições. FAMA Private Equity - É subsidiária da FAMA Investimentos, gestora de ativos fundada em 1993, que atualmente administra aproximadamente R$2 bilhões. Em março de 2008, a FAMA Private Equity criou o FAMA Private Equity I FIQ (“Fundo”), primeiro veículo para investimentos em private equity disponível ao investidor individual. Pretende investir em um grupo de 4 a 5 empresas de médio porte com grande potencial de crescimento, vantagens competitivas e sustentáveis, administração profissional, comprometimento com as melhores práticas de governança corporativa e responsabilidade sócio-ambiental.
A FAMA Private Equity e seus sócios cultivam estreita relação com gestores de empresas dos mais diversos setores da economia, gerando uma significativa fonte de oportunidades, idéias e profissionais para seu primeiro fundo.
Principais temas a serem desenvolvidos:
Fontes de Capital e de Financiamento para 2009
Como obter estes recursos
Como avaliar sua empresa
Apresentação de casos
Programação:
1.
Panorama 2009/ Perspectiva dos recursos de Capital no Brasil
Fundos de Private Equity, Family Offices.
BNDESPAR
Mercado de Capitais (IPO / BOVESPA MAIS)
2.
Panorama 2009/ Perspectiva dos Financiamentos de Longo Prazo
BNDES, FINEP
Fundos setoriais (FCO – FNE)
IFC (Banco Mundial), IIC (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
DEG / FMO / outros
3.
Financiamento ou Participação – Qual a Melhor Opção?
Vantagens e desvantagens
Quando é melhor o aporte de Capital
Quando é melhor o Financiamento
Calcule o custo de capital de sua empresa
4.
Como obter Capital nos Fundos de Private Equity e BNDESPAR
Avaliação de empresas. Técnicas e Casos.
Características das empresas procuradas pelos Fundos de Private Equity
Cronograma de uma operação de Capitalização
Como elaborar o Business Plan
Principais passos de uma negociação com “FPE
5.
BNDES
Linhas e programas disponíveis para 2009
Política Geral / Orçamento anual
Setores financiáveis
Itens financiáveis
Programas Principais
Prazos e Custos
6.
IIC; FMO; IFC
BID (IIC)
Netherlands Development Finance Company (FMO)
EXIMBANK
World Bank (IFC), através de empréstimos externos “A”; “B” ou “C” - LOANS
7.
Como obter Financiamento de Longo Prazo junto ao BNDES, IFC, IIC, etc.
Saiba como analisar a possibilidade de um Financiamento de Longo Prazo
Características das empresas financiáveis pelo BNDES/IFC/IIC, etc.
Cronograma de uma operação de Financiamento de Longo Prazo
Elaboração da Carta Consulta
- Cuidados especiais
- Crédito
Como elaborar um projeto de viabilidade econômico financeira
- Caracterização da Empresa
- Mercado
- O Projeto
- Quadro de Usos e Fontes
- Projeções econômico-financeiras
- Fluxo de Caixa projetado
- Outros aspectos importantes
Principais passos de uma operação
Definição do Tipo de Operação, Valor, Viabilidade, Pré-requisitos, Garantias.
Sobre os Palestrantes:
Paulo de Tarso Vieira Barbosa Fundador da PROINVEST Finanças Corporativas é Engenheiro com pós-graduação em Finanças pela EAESP - FGV-SP. Desempenhou importantes cargos nos grupos Unibanco, Lafarge e Convap. Coordenou diversas transações de abertura de capital, fusões e aquisições, avaliações de empresas, operações especiais de "funding" e operações BNDES/BNDESPAR. Sócio e Diretor da PROINVEST, Diretor da SP Fundos, administradora do Fundo SPTEC e Membro do Conselho de Administração de diversas companhias.
André Burger Sócio-Diretor da FAMA Private Equity, responsável pela prospecção de oportunidades e a negociação dos investimentos. Foi Senior Partner, por 10 anos, da CRP Companhia de Participações, uma das empresas pioneiras em private equity no Brasil. É também conselheiro em várias empresas. Formou-se em Economia e Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde também fez Mestrado em Administração Financeira. Completou ainda a Pós-Graduação em Teoria Econômica pela Escuela Superior de Economia y Administracion em Buenos Aires, Argentina. Recebeu treinamento em private equity e venture capital no Venture Capital Institute em Atlanta, Georgia.Tem mais de 23 anos de experiência em private equity e venture capital.
Izabel Salvucci Administradora de Empresas, formada na FGV-SP com pós-graduação pela mesma escola. Ocupou vários cargos no Citibank, no Brasil e em Londres nas áreas de Financiamento Internacional; Diretora de Operações da Cargill e Rabobank na área de Operações Estruturadas e Trade Finance, no ABN AMRO Real S/A foi Diretora de “Operações Estruturadas” para pequenas e médias empresas. Sócia da PROINVEST, responsável pelas operações de Longo Prazo com Organismos Multilaterais e Bancos de Desenvolvimento Internacionais
Inscrições e Informações
Data 10 de Dezembro de 2008
8h30 às 17h30
Local The Capital Flat
Rua Tenente Negrão, 200
Itaim Bibi
São Paulo - SP - Brasil
